Governo angolano anunciou, hoje, o lançamento de uma oferta de recompra em dinheiro de títulos em circulação no valor de 1,75 mil milhões de dólares, com taxa de 8,25% e vencimento em 2028, informou um comunicado à imprensa.
A oferta permite que os detentores elegíveis apresentem os seus títulos existentes para recompra a 1.020 dólares por cada 1.000 dólares de valor principal, acrescido de juros acumulados. O valor total a ser adquirido será definido pelos recursos brutos resultantes da emissão simultânea de novos títulos denominados em dólares, subtraindo-se os 1,75 mil milhões de dólares destinados à recompra.
Segundo a República de Angola, a operação tem como objectivo a gestão dos passivos externos do país. O preço máximo agregado da recompra será anunciado após a precificação dos novos títulos, prevista para quarta-feira.
A oferta está condicionada ao sucesso da emissão de novos títulos em termos considerados aceitáveis pelo Estado angolano. O país não é obrigado a aceitar quaisquer títulos apresentados e poderá recusar ofertas a seu critério.
Os detentores que apresentarem títulos poderão receber alocação prioritária na subscrição dos novos papéis, sujeita à decisão de Angola. A denominação mínima dos novos títulos será de 200 mil dólares, com múltiplos integrais de 1.000 dólares.
O prazo limite para apresentação de títulos termina às 18h00 (horário de Brasília) de 30 de março, com divulgação dos resultados prevista para 31 de março. A liquidação ocorrerá em 1º de abril, condicionada ao cumprimento do novo financiamento.
Em caso de excesso de ofertas em relação ao preço máximo agregado, será aplicado rateio. Angola reserva-se ainda o direito de modificar o valor máximo da recompra sem prorrogar o prazo de submissão.
O Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc e Standard Chartered Bank actuam como gestores da operação. O Citibank N.A. London Branch desempenha a função de agente de recompra.
Os títulos abrangidos pela oferta estão registados sob múltiplos identificadores, incluindo Reg. S ISIN XS1819680288 e Rule 144A CUSIP 035198AB6.
Fonte: br.investing.com
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